(FinScope MPME Haïti 2023 survey) FinScope MPME Haïti 2023 : faits marquants de l'enquête sur les micro, petites et moyennes entreprises

HTG Faits marquants de l’enquête sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) Haïti 2023 20 years of making work for the poor Partenariat pour le développement des MPME Le FinScope MPME Haïti, 2023 a été conçu selon une approche participative impliquant un large éventail d’acteurs à travers un processus de consultation globale. Cette démarche a permis d’enrichir l’enquête, tout en assurant sa pertinence et l’adhésion des parties prenantes. La Banque de la République d’Haïti (BRH) a présidé le Groupe de Référence (GR), composé de Mennonite Economic Development Associates (MEDA) et de Diagnostic & Development Group SA (DDG), avec le soutien technique et la gestion de projet assurés par FinMark Trust (FMT). L’enquête a été financée conjointement par la BRH et l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), dans le cadre du projet ATTEINDRE mis en œuvre par MEDA. I Le symbole de la couverture HTG À travers cette enquête factuelle FinScope menée sur le secteur des MPME, nous aspirons à générer un changement réel en matière d’inclusion financière, contribuant ainsi à la croissance et au développement à plus grande échelle au niveau national. L’image de la couverture met en valeur une fleur emblématique d’Haïti. La fleur symbolise la croissance et le développement, tandis que le cercle évoque l’idée d’une croissance inclusive. Chaque fleur représente un exemple de prospérité dans un environnement unique. En associant cette fleur au symbole monétaire d’Haïti, l’illustration incarne les spécificités du pays et traduit le lien entre inclusion financière et prospérité. MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI – MOTS D'INTRODUCTION Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et la Banque de la République d’Haïti (BRH) se réjouissent de la publication du rapport de l’enquête nationale sur les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), intitulé FinScope MPME, Haïti 2023. Ce travail essentiel a été mené sous la direction du Comité de Coordination et de Suivi de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (CSSNIF). Cette initiative a été cofinancée par l’Agence Américaine de Développement International (USAID) et le Gouvernement d’Haïti. Elle a été portée par la BRH et le Mennonite Economic Development Associates (MEDA), l’opérateur du projet ATTEINDRE financé par l'USAID. L’étude a été réalisée par FinMark Trust, une firme internationale, en partenariat avec le Diagnostic & Développement Groupe (DDG), une firme haïtienne. Nous tenons à souligner que ce projet résulte d’une collaboration dynamique entre divers acteurs nationaux, réunis au sein d’un comité de pilotage incluant des représentants de ministères clés et d’institutions publiques et privées telles que le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) à travers le Centre de Facilitation des Investissements (CFI), le Ministère de l’Économie et des Finances à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), la Banque de la République d’Haïti, l’Agence Américaine de Développement International (USAID), Mennonite Economic Development Associates (MEDA), l’Université Quisqueya, le Centre Technique de Planification et d’Économie Appliquée (CTPEA), le Fonds de Développement Industriel (FDI), l’Alternative Insurance Company (AIC), la Digicel, l’Alliance Haïtienne pour la Finance Inclusive (AHFI), le Groupe Croissance, et la Chambre de Commerce et d’Industrie d'Haïti (CCIH), ainsi que la Chambre de Commerce Américaine en Haïti (AMCHAM Haïti). L’étude Finscope MPME offre une analyse approfondie du profil et de la situation des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) en Haïti. À travers des données quantitatives et qualitatives collectées auprès de plus de 5000 entreprises, tant formelles qu'informelles, elle met en lumière les dynamiques récentes, les obstacles à surmonter et les opportunités à saisir. Ces résultats visent à éclairer les stratégies de développement, à orienter les décisions d’investissement et à renforcer le cadre d’accompagnement des MPME. Dans la plupart des pays en développement ou à travers le monde, les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) représentent une part importante de l'emploi. Dans les pays développés et en développement, la contribution de ces entreprises s'élève à deux tiers de l'emploi total (Banque Mondiale, 2019). II MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI – MOTS D'INTRODUCTION Dans les pays en développement en particulier, les petites entreprises peuvent être un vecteur essentiel d'inclusion sociale, notamment en permettant aux femmes de participer à des activités économiques. La grande majorité des micros, petites et moyennes entreprises partagent un certain nombre de caractéristiques, les principales étant le mode de production basé essentiellement sur la maind'œuvre ainsi que la petite taille de l’entreprise tant au niveau des chiffres d’affaires que du nombre de ses employés. Dans la plupart des pays, on entend par petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises employant entre dix (10) et 250 personnes. Les entreprises employant moins de dix personnes sont généralement appelées "microentreprises". (OMC, 2016) En Haïti, bien qu’aucune définition ne soit officiellement adoptée, la grande majorité des microentreprises est habituellement considérée comme faisant partie du secteur informel. En 1998, le secteur informel représentait 90% de la population active haïtienne (Lumarque, 1998). En 2023, il représentait plus de 70% (Bernardin, 2023), d’où sa domination écrasante dans le paysage économique du pays. De plus, l’emploi privé en Haïti est majoritairement III informel, avec plus de 90 pour cent de la maind'œuvre engagée dans des emplois dépourvus de la surveillance réglementaire du secteur formel. En mai 1999, il regroupait plus de 85 % de l’ensemble des emplois non agricoles selon une publication de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), « Établissements économiques par branche d’activités – Mai 1999 ». En mars 2008, l’Association Professionnelle des Banques (APB) a défini les PMEs en Haïti comme des entreprises comptant entre dix (10) à 100 employés, un chiffre d’affaires annuel entre cinq (5) et 50 millions HTG et des actifs jusqu’à un maximum de 50 millions HTG. Vu l’importance du secteur informel dans l’économie haïtienne, certains critères devraient figurer dans une définition des MPME. Ce sont : • L’effectif de l’entreprise qui informe sur le nombre d’emplois créés • L’actif de l’entreprise • Le chiffre d’affaires Définition spécifique : • Une microentreprise est une entreprise formelle ou informelle qui emploie au plus cinq (5) personnes et que son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2.5 millions de gourdes • La petite entreprise est une entreprise MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI – MOTS D'INTRODUCTION Catégorie d’entreprises Chiffre d’affaires généré sur l’exercice (HTG) Nombre d’employés Microentreprise Moins de 2,5 millions 1à5 Petite entreprise 2,5 à 20 millions 5 à 20 Moyenne entreprise 20 à 50 millions 20 à 100 formelle ou informelle qui emploie entre cinq (5) à 20 personnes et que son chiffre d’affaires ou son bilan, tout en étant supérieur à 2,5 millions de gourdes, n'excède pas 20 millions de gourdes agilité, elles répondent rapidement aux fluctuations de notre contexte. Définition générale : Une entreprise est considérée comme une MPME si elle remplit les deux critères suivants : un effectif compris entre 1 et 100 salariés et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions de gourdes. Cependant, les MPME rencontrent des défis importants, tels que des problèmes de bonne gouvernance, l’accès au financement, des limitations en matière d’éducation financière, une concurrence accrue et la nécessité de se digitaliser. De plus, il est essentiel de prendre en compte les disparités de genre qui affectent l'accès des femmes entrepreneures aux ressources et aux opportunités. Dans ce contexte, la collecte de données est cruciale pour favoriser l’inclusion financière, en veillant à ce que les entreprises dirigées par des femmes comme par des hommes aient un accès équitable aux outils nécessaires pour leur réussite. Les MPME (micros, petites et moyennes entreprises), souvent à l'origine de l'innovation et de la diversité dans notre pays, sont un pilier fondamental de notre économie. Elles représentent une part significative de l'emploi et du produit intérieur brut (PIB). Grâce à leur Nous croyons fermement que soutenir ce secteur est crucial, tant pour la prise de décisions stratégiques visant à stimuler la croissance économique que pour encourager l'innovation et l'inclusion socioéconomique. En mettant en œuvre des politiques • La moyenne entreprise est une entreprise formelle qui emploie entre 20 à 100 personnes et son chiffre d’affaires n'excède pas 50 millions de gourdes. IV MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI – MOTS D'INTRODUCTION Nous pensons que ce rapport sera un outil de référence pour les décideurs politiques, les acteurs du secteur financier, les institutions techniques et tous les agents économiques nationaux. Que ses résultats inspirent et renforcent votre engagement envers les MPME, véritables moteurs de notre économie. Ensemble, construisons un avenir serein où ces entreprises prospèrent et dynamisent notre économie ! Monsieur Alfred Fils Metellus Monsieur Ronald Gabriel adaptées et en créant un environnement propice, nous pouvons permettre aux MPME d’innover et de prospérer, contribuant ainsi à la construction d’une économie plus résiliente et inclusive. Ministre de l'Économie et des Finances (MEF) Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti (BRH) Port-au-Prince, 7 Octobre 2024 V VUE D’ENSEMBLE Introduction Le secteur des MPME est reconnu comme un contributeur important à la croissance économique, du développement et de la création d’emplois à grande échelle. Cela dit, le rôle stratégique des MPME dans l’économie nationale dépend fortement des actions concertées du gouvernement, de la communauté entrepreneuriale et de l’ensemble de la population, afin de favoriser et d’optimiser le développement du secteur. Le manque de données récentes, holistiques et fiables sur le secteur des MPME avait été identifié comme un obstacle majeur lors d’une enquête précédente axée sur les consommateurs. C’est dans cette perspective que la Banque de la République d’Haïti a lancé la première enquête FinScope MPME, dans le but d’établir une base de référence pour soutenir le développement du secteur et promouvoir l’inclusion financière. Méthodologie L’enquête FinScope MPME Haïti 2023 a été réalisée auprès d’un échantillon de 5 310 propriétaires d’entreprises adultes, sélectionnés à la fois au niveau de leur entreprise et de leur ménage, à travers l’ensemble du territoire national. Le processus d’échantillonnage et de pondération des données a été conduit par un expert en échantillonnage, en collaboration avec FinMark Trust (FMT), et présente les caractéristiques suivantes : • Les propriétaires d’entreprises sont âgés de 15 ans ou plus • Les propriétaires se considèrent comme étant dirigeants d’entreprises ou générant des revenus à travers des activités de petites entreprises • L’entreprise compte moins de 251 employés • Un Échantillon représentatif au niveau national, régional urbain/rural Objectifs de l’enquête • Évaluer la taille et la portée du secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Haïti. • Décrire les niveaux d’accès et le paysage global des produits et services financiers, qu’ils soient formels ou informels. • Identifier les principaux obstacles à la croissance et au développement des MPME, en mettant l’accent sur les contraintes liées à l’accès aux marchés. • Soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et offrir une base de référence fiable pour le suivi, l’évaluation des initiatives, et la contribution aux recherches stratégiques sur le secteur. • Segmenter le secteur des MPME en groupes de marché et identifier les besoins spécifiques de chaque segment afin de stimuler l’innovation dans les produits et services adaptés. • Établir une base de référence pour le développement du secteur et l’inclusion financière en Haïti à travers l’enquête FinScope MPME Haïti 2023, tout en permettant l’évaluation des évolutions et des facteurs de transformation à long terme, y compris les impacts potentiels des interventions futures. VI DÉPARTEMENTS D’HAÏTI Répartition des MPME par département • La majorité des MPME se situe dans les départements de l’Artibonite, de l’Ouest et du Sud. Nord-Ouest Artibonite Ouest 21 Sud Grand'Anse Nord-Est Nord 23 Nord-Est 21 Artibonite 7 Centre 7 Nord 6 Nord-Ouest 6 Sud-Est 6 Nippes 5 Centre 4 Grand'Anse Sud Ouest Nippes Sud-Est TAILLE ET CHAMP DU SECTEUR DES MPME Note: le taux de change appliqué en juin 2023 était de 1Gde = $0.0077S 660 845 Propriétaires MPME Possédant 710 337 MPME Embauchant Chiffre d’affaires estimatif (annuel) 485 228 348 875.26 Gdes 1 122 557 (3 736 258 286,34 USD) Employés* Temps plein + temps partiel + saisonniers 1 TAILLE ET PORTÉE DU SECTEUR DES MPME Propriétaires d’entreprises 15 ans ou plus 250 employés ou moins 7 millions 89% % d’entrepreneurs individuels 10% (660 845) % estimatif de la population adulte qui possède des MPME POPULATION ESTIMATIVE ADULTE D’HAÏTI 710 337 Nombre de MPME 11% % d’entreprises ayant des employés 1 122 557 Nombre d’employés 11% % de propriétaires de MPME possédant des entreprises enregistrées/autorisées 2 DÉFINITION DES MPME DANS LE CADRE DE CETTE ENQUÊTE Définition du type d'entreprise en fonction du chiffre d'affaires Autres définitions des MPME MICROENTREPRISE PETITE ENTREPRISE MOYENNE ENTREPRISE Moins de 0.5 M HTG 0.5 - 2 M HTG Plus de 2 M HTG 71.15% Microentreprises Nombre d’entreprises : 505 405 23.90% Petite entreprise Nombre d’entreprises : 169 771 4.95% Moyenne entreprise Nombre d’entreprises : 35 162 En fonction du nombre d’employés MCI En fonction du chiffre d’affaires MCI DGI Agences de Développement et Microfinance A noter qu’une définition sur la base du nombre d’employés (microentreprise : 1 employé, petite entreprise : 2 – 4 employés, et moyenne entreprise : plus de 4 employés) donnerait une distribution similaire des MPME. *La définition proposée permet de comparer les MPME en Haïti avec d'autres économies de taille similaire. *Le comité de pilotage de la Stratégie Nationale de l'Inclusion Financière travaillera à la réalisation des étapes de mise en œuvre et fera tout ajustement nécessaire. 3 PANORAMA DU SECTEUR ÉCONOMIQUE • Les MPME opèrent majoritairement dans le secteur du commerce et de l’agriculture. Agriculture 66% 18% Industrie 9 Commerce Activités de vente en gros et en détail, d’hébergement et d’immobiliers. Exploitation minière, % fabrication, construction, 7% approvisionnement gazière, transformation agricole. Service Services personnels, éducation, services financiers et d’assurance professionnels. RÉPARTITION DU SECTEUR ÉCONOMIQUE (%) 4 LES MPME PAR SECTEUR 16% Agriculture 21% Commerce Industrie 33% 4% 11% 13% 15-24 ANS 26% Service Commerce 50% • Environ 7% des entreprises possédées par des femmes sont formelles, et la majorité de celles-ci sont dans le secteur du commerce. 13% Agriculture Industrie FEMMES HOMMES 30% 33% Service 34% 46% 7% 25-35 ANS 52% 11% 5 TAILLE ET PORTÉE DU SECTEUR DES MPME Cycle de vie des entreprises selon leur âge (en années) • Répartir les MPME par âge est le moyen le plus simple de différencier les entreprises qui sont en phase d’établissement et de formalisation de leurs processus. • L’âge peut également servir de critère pour l’octroi de financements et de soutien commercial, notamment pour les entreprises ayant dépassé 3 ans d’existence. 7% MOINS D’UN AN ÂGE DES ENTREPRISES 17% 27% 21% 28% START UP 0 - 2 ans CROISSANCE 3 - 5 ans ÉTABLIE 6 - 10 ans MATURE >10 ans Près de la moitié (49%) des MPME en Haïti sont établies et matures, c’est-à-dire âgées de six ans ou plus. 6 CYCLE DE VIE DES ENTREPRISES SELON L’ÂGE ET LE GENRE 15-24 ANS 25-35 ANS 30% 26% 24% 28% 28% • La proportion de jeunes propriétaires d’entreprises diminue à mesure que l’entreprise vieillit. • Les startups comptent davantage de jeunes propriétaires. 21% 14% 12% 11% 6% MOINS D’UN AN START UP 0 - 2 ans CROISSANCE 3 - 5 ans ÉTABLIE 6 - 10 ans 29% 28% 25% FEMMES HOMMES 8% 16% MATURE >10 ans 24% 26% 19% 18% 6% MOINS D’UN AN START UP 0 - 2 ans CROISSANCE 3 - 5 ans ÉTABLIE 6 - 10 ans MATURE >10 ans 7 50% 89% La création d’entreprise est principalement motivée par des besoins essentiels (saisir des opportunités et subvenir aux besoins de la famille) Majoritairement entrepreneurs individuels PROPRIÉTAIRE DE MPME 67% Sont des femmes (surtout micro—87%) 65% Situées en milieux urbains 8 • L’élément le plus proéminent est le niveau d'informalité, car seulement 11% des MPME sont enregistrées légalement. • L’informalité a d'important d’implications sur divers fronts ; celles-ci seront discutées plus tard dans les résultats. TAILLE ET PORTÉE DU SECTEUR DES MPME Diplôme (étudiant/troisième cycle) Diplôme Secondaire Primaire Aucune scolarisation 60 % La majorité a atteint un niveau d’éducation secondaire ou supérieur 35% Jeunes propriétaires d’entreprises (moins de 35 ans) 60% Gagnent moins de 30,000 Gdes par mois à partir de leurs entreprises 12% 24% 24% 37% 3% NIVEAU D’ÉTUDE (%) 15 - 24 ans 25 - 35 ans 36 - 45 ans 46 - 60 ans 61 ans et plus 5% 30% 29% 26% 10% AGE (%) 1–9,999 (Gdes) 10,000–19,999 20,000–29,999 30,000–39,999 40,000–49,999 50,000–59,999 60,000–69,999 70,000–99,999 100,000–239,000 240,000 ou plus 29% 19% 11% 7% 4% 4% 2% 5% 5% 4% REVENU MENSUEL PERSONNEL DES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES 9 LÉGALITÉ ET COMFORMITÉ 11% Contribution des MPME formelles au PIB: 4,2 milliards US Secteur MPME formel (125 027 entreprises) 7% de MPME enregistrés et 10% ont une autorisation Contribution des MPME informelles au PIB $3.2 milliards US 89% Secteur informel des MPME (1 016 641 entreprises) 10 89% CONFORMITÉ ET FORMALITÉ des entreprises ne sont pas DES ENTREPRISES enregistrées/n’ont pas d'autorisation de fonctionnement. 11% Seulement 11% des entreprises sont formellement enregistrées, la majorité étant informelle. 7% CONFORMES AUX: L’entreprise est trop petite 24% 18% Ne savent pas N’ont pas d’argent pour 1% 1% 0.41% 0.39% 0.28% 16% s’enregistrer 13% Trop compliqué MAIRIE MCI DGI MAST MSPP CFI MJSP MPCE Ne savent pas comment 9% Pas de profit 6% Ne savent pas 42% 5% N’ont pas le temps 39% En conformité avec la loi L’enregistrement 7% Pas de profit 4% est en cours Accès au financement 5% 3% Ont refusé de répondre Évitent le harcèlement Ont essayé mais n’ont pas réussi 2% 3% des autorités Évitent les impôts 1% Accès à l’aide PRINCIPAUX 2% gouvernementale AVANTAGES D’ÊTRE RAISONS DE N’ÊTRE PAS Évitent les amendes 1% UNE ENTREPRISE ENREGISTRÉES (%) ENREGISTRÉE (%) Autres 1% 4% 3% HOMMES FEMMES 15-24 ANS 25-35 ANS ENREGISTREMENT D’ENTREPRISE (%) 7% 9% 11% 17% • Les propriétaires de MPME ne perçoivent pas les avantages de la formalisation. 11 ÉTATS FINANCIERS ET PAQUETS COMPTABLES 7% 8% 1% Oui 92% Non èm st Sy em l 0.16% isé s t le it isé men tab le fa r rm mo ale mp fo é t In Co M en m ue an 1% at MÉTHODES DE GESTION DES ÉTATS FINANCIERS (%) • La majorité des données sont enregistrées manuellement, tandis que seulement 1 % des entreprises utilisent des systèmes informatisés. MÉTHODES DE TENUE D’ÉTATS FINANCIERS (%) Les registres commerciaux tenus par les MPME Ventes totales réalisées 5% Dépenses 5% Revenu après dépenses Revenu/ventes avant dépenses 4% 4% Coût des ventes Stock 3% 3% Dettes/débiteurs 3% Nombre de clients 12 2% ÉTATS FINANCIERS TENUS (%) CARACTÉRISTIQUES DES MPME Cash Débit direct Paiement en nature Chèque Transfert bancaire 99% 2% 1% 1% 0.4% MOYENS DE PAIEMENT DES CLIENTS (%) 0 - 10% 11% - 25% Le cash est roi !! 26% - 50% Considérant que le secteur des MPME est 51% - 75% majoritairement informel, le cash demeure le 89% 9% 1% 1% moyen de transaction privilégié. PORTION DE PAIEMENT CASH À LA BANQUE (%) Actions et propriété 5% 95% Oui Oui Non 19% 81% Non L’ENTREPRISE A DES PARTENAIRES/ACTIONNAIRES (%) ACCORD DE PARTENAIRIAT/D’ACTIONS ÉCRIT (%) 13 ASSISTANCE AUX ENTREPRISES ET AUTONOMISATION 73% connaissent une organisation offrant de l’assistance ou des conseils aux MPME 42% CONNAISSANCE D’ORGANISATIONS OFFRANT DU SUPPORT 81% ont rapporté avoir besoin de compétences LES MPME CHERCHANT DES EMPLOYÉS COMPÉTENTS ET FORMÉS Parmi celles qui connaissent une telle organisation, beaucoup utilisent ses services • Un tel soutien est essentiel pour aider les MPME à réaliser leur potentiel. L'UTILISATION D’ORGANISATIONS OFFRANT DU SUPPORT EST ÉLEVÉE Financement de prêts Gestion d'entreprise Formation et promotion de l’entreprise Budget et prévision Amélioration de la productivité Gestion de dettes Démarrage d’entreprise Relations avec les clients Formation technique (services, marchandises) Législation Formation en informatique Formation en opérations digitales Préparation de plan d’affaires 14 46% 8% 8% 6% 6% 6% 5% 24% 4% 3% 2% 1% 1% BESOIN DE SUPPORT NÉCESSAIRE (%) CAPACITÉ DE CROÎTRE ET DÉFIS Recherche de fonds Fonds en espèces Dettes et créances États financiers Manque de clientèle Trouver un local ou un espace pour l’entreprise Catastrophes neutres Épargne Groupe d’épargne informel Famille et amis Fonds d’une autre entreprise Prêt personnel Autres sources de financement Transferts de fonds de la diaspora Actifs disponibles Héritage Moins de 50,000 Gdes 50,000 - 99,999 Gdes 100,000 - 149,999 Gdes 150,000 - 199,999 Gdes 200,000 - 249,999 Gdes 250,000 - 299,999 Gdes 300,000 Gdes ou plus 43% 4% 2% 2% 1% 1% 1% • L’accès au financement reste un défi majeur, car la majorité des MPME sont informelles et manquent d’états financiers. Résoudre l’informalité est une priorité urgente. DIFFICULTÉS DE DÉMARRAGE (%) 36% 12% 7% 4% 3% 3% 2% SOURCES DE FINANCEMENT 2% POUR DÉMARRER UNE 1% ENTREPRISE (%) • Les propriétaires financent généralement leur entreprise grâce à leurs économies personnelles et à des épargnes informelles, avec un besoin moyen de 50 000 Gdes pour démarrer. 65% 13% 5% 2% 2% 1% 3% MONTANT NÉCESSAIRE POUR DÉMARRER (%) 15 ACCÈS AUX MARCHÉS Avec qui les MPME traitent-elles ? 97% avec de 1% Traitent plus grandes ont des clients privés entreprises 0.2% 2% Traitent avec l’État MPME Traitent avec d’autres MPME Où les MPME fonctionnent La rue/chaussée 33% Propriétés résidentielles Centre commercial Ferme/petite propriété Parc commercial/locaux commerciaux Étal/table dans un endroit attribué Porte à porte/visite chez les clients Immeuble/parc de bureaux 16 31% 9% • La plupart des MPME opèrent dans la rue ou 6% sur la chaussée, tandis 4% que d’autres utilisent des propriétés 3% LIEUX DES OPÉRATIONS résidentielles. COMMERCIALES (%) 1% 7% ACCÈS AUX SERVICES Électricité Toilettes externes 8% 7% Eau de puits 7% Toilettes internes 4% 3% Dépôt/installation de stockage Eau courante de l’extérieur Eau courante de l’intérieur 1% 1% Espace de stockage des déchets 0.2% 64% 36% 93% 7% TÉLÉPHONE PORTABLE PANNEAUX SOLAIRES 96% 4% 99% 1% ACCÈS DES ENTREPRISES À CES SERVICES (%) 94% 6% CALCULATRICE 94% 6% UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION ET AUTRES APPAREILS Utilisent N’utilisent pas GROUPE ÉLECTROGÈNE ORDINATEUR /LAPTOP INVERTER 17 IMPACT DU COVID-19 SUR LES ENTREPRISES 60% Pertes importantes 14% Petites pertes 46% Pas affectées Pourraient fermer leurs portes des MPME ont enregistré des pertes attribuées au Covid-19, alors que 53% des propriétaires ont rapporté que le revenu de leurs entreprises a chuté. 8% 3% IMPACT GLOBAL DU COVID-19(%) 53% Réduites 27% Pareilles qu’avant 5% Ont arrêté les opérations Augmentées 2% IMPACT SUR LE REVENU/ SUR LES VENTES (%) 18 IMPACT DE LA CRISE SOCIOPOLITIQUE ET DE L’INSÉCURITÉ SUR LES MPME 53% des MPME ont enregistré des pertes attribuées aux troubles sociopolitiques et les propriétaires d’entreprises ont identifié des menaces à l’endroit de leurs entreprises et contre leur sécurité personnelle. 15% Pertes importantes Quelques petites pertes Pas affectées Pourraient fermer leurs portes 38% 5% 2% 31% L'impact à long terme reste incertain IMPACT DE L’INSÉCURITÉ SOCIOPOLITIQUE (%) Menace très élevée 7% 4% Menace élevée Menace modérée Faible menace Très faible menace Ne savent pas 5% 4% 19% 21% 15% 18% 18% 20% NIVEAU DE MENACE CONTRE L’ENTREPRISE VS. NIVEAU DE MENACE CONTRE LE PROPRIÉTAIRE (%) 36% 33% Niveau de menace contre l’entreprise Niveau de menace contre le propriétaire 19 INCLUSION FINANCIÈRE Inclusion financière - Cadre Population de propriétaires d’entreprises (PE) totale = âge minimum défini par l’âge auquel les gens peuvent entrer dans une transaction financière légale en leur nom propre. 20 FINANCIÈREMENT INCLUS Les PE qui ont ou utilisent des produits et/ou services financiers à des fins commerciales – formellement et/ou informellement. FINANCIÈREMENT EXCLUS Les PE qui n’ont ou qui n’utilisent aucun produit et/ou service en cas de besoin de financement, ils ont uniquement recours à un ami ou à un membre de la famille ; s’ils épargnent, ils épargnent à domicile. FORMELLEMENT SERVIS Les PE qui ont ou qui utilisent des produits et/ou services financiers formels fournis par une institution financière formelle (bancaire et/ou non-bancaire). INFORMELLEMENT SERVIS Les PE qui ont ou qui utilisent des produits et/ou services financiers qui ne sont pas réglémentés, par ex., associations de fermiers, clubs/groupes d’épargne, prêteurs d’argent privés. BANCARISÉS Les PE qui ont ou qui utilisent des produits et/ou services financiers fournis par une banque commerciale réglementée par la Banque Centrale (BRH). SERVIS PAR D’AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FORMELLES Les PE qui ont ou qui utilisent des produits et/ou services financiers fournis par des institutions financières non bancaires formelles réglementées, par ex., des compagnies d’assurances. INCLUSION FINANCIÈRE Inclusion financière -Les propriétaires de MPME d’Haïti Population de propriétaires d’entreprises (PE) totale 100% (660 845) FINANCIÈREMENT INCLUS 70% (464 998) FINANCIÈREMENT EXCLUS 30% ( 195 847) FORMELLEMENT SERVIS 25% (167 660) INFORMELLEMENT SERVIS 58% (382 513) BANCARISÉS 14% (90 214) SERVIS PAR D’AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (NON BANCAIRES) FORMELLES 15% (99 357) La catégorie « Formelle » regroupe les produits ou services réglementés ou supervisés par une institution formelle, un régulateur ou une agence officielle. Cette catégorie est également appelée « autre formelle » ou « autre formelle (non bancaire) » pour la distinguer des services bancaires, qui incluent principalement les banques commerciales et les banques de développement. 21 INCLUSION FINANCIÈRE Niveau général d’inclusion financière, chevauchement et filière d’accès des MPME Niveau général avec chevauchements Formellement servis Bancarisés Autre formelle (non bancaire) Informelle Exclus 25% 14% 15% 58% 30% • >70% des propriétaires d’entreprises sont financièrement inclus. • La moitié des propriétaires d’entreprises utilise des produits et services financiers formels— Parmi eux, un sur cinq (24 %) utilise des services de banques commerciales, tandis que 47 % ont recours à d’autres services formels non bancaires. • Un recours élevé (58 %) aux produits financiers informels est observé parmi les propriétaires d’entreprises. • 30% des propriétaires d’entreprises n’utilisent aucun produit financier formel ou informel, bien qu’ils puissent emprunter auprès de leur famille ou de leurs amis, ou épargner à domicile. Filières d’accès 2023 22 14% 45% 11% Bancaire Autre formelle (non-bancaire) 30% Informelle seulement Exclus INCLUSION FINANCIÈRE Chevauchements « Les propriétaires d’entreprises utilisent généralement une combinaison de produits et de services financiers pour répondre à leurs besoins financiers. » 5.6% Bancaire 1.8% 1.5% 4.7% 5.1% Autre informelle (non bacaire) 6.6% 45% Informelles seulement 29.6% Exclus • Seulement 6% des propriétaires d’entreprises ont recours exclusivement aux services bancaires. • Environ 14% utilisent une combinaison de mécanismes formels et informels pour gérer leurs besoins financiers, indiquant ainsi que leurs besoins ne sont pas complètement satisfaits par le secteur formel à lui seul. • 45% des propriétaires de petites entreprises ont UNIQUEMENT recours aux mécanismes informels tels que les groupes d’épargne et les usuriers. 23 FILIÈRES D’ACCÈS Inclusion financière par département Nord Centre 9% 17% 9% 16% 11% 13% 14% Ouest Artibonite 13% Nord-Est 23% 46% 19% 46% 27% 50% 23% 56% 9% 14% 1% 41% 47% 26% 33% 14% 7% Sud-Est 33% 5% 13% Sud 28% 19% 16% Grand'Anse 45% 13% 17% Nord-Ouest Nippes 18% 45% 55% 24% 36% 49% Inclusion financière par zone 24% Urbaine Rurale 24 8% 13% Bancaire 9% 45% 22% 46% Autre formelle (non-bancaire) 33% Informelle seulement Exclus FILIÈRES D’ACCÈS Inclusion financière selon le genre des propriétaires de MPME Femme 12% 22% Homme 38% 12% 10% 28% 48% 30% Inclusion financière selon l’âge des propriétaires de MPME (accent sur la jeunesse) 15-24 ans 10% 8% 25-35 ans 16% 12% 17% 13% 36-45 ans 46-60 ans 61 et plus 10% Bancaire 44% 46% 26% 47% 11% 11% 6% 38% 23% 49% 29% 33% Autre formelle (non-bancaire) 51% Informelle seulement Exclus 25 FILIÈRES D’ACCÈS Filière d'accès : comparaison entre pays 24 % 30 % 40 55 % 69% 41% 4% 26 11% Bancaire 20 2 3 11% 35 % 45% 13% % 1%4 % Autre formelle (non-bancaire) Malawi 2019 % % % 7% 80 % 14% 26 % 20 % Eswatini 2017 Lesotho 2016 15% 30% Informelle seulement Zimbabwe 2022 Afrique du Sud 2020 Haïti 2023 Exclus FILIÈRES D’ACCÈS Inclusion financière par cycle de vie des entreprises 13% Moins d’un an 1 - 2 ans 3 - 5 ans 6 -10 ans Plus de 10 ans 5% 35% 47% 30 % 15% 11% 44 % 14 % 14 % 46 % 26 % 14 % 11% 47% 28% 13% 13% 43% 31% Inclusion financière par secteur 27% Industrie 18% Service 9% 12% Commerce Agriculture 13% 5% 13% 11% Bancaire 25% 35% 45% 28% 48% 27% 41% 43% Autre formelle (non-bancaire) Informelle seulement Exclus 27 PAYSAGE DES PRODUITS Filière d’épargne Épargne dans les banques Épargne dans autre formel (non bancaire) 6% 8% Épargne dans le secteur informel Aucune épargne 55% 36% L’épargne est largement stimulée par les groupes d’épargne. • Environ 63% des propriétaires d’entreprises épargnent. • Seulement 6% des propriétaires d’entreprises ont ou utilisent des produits d’épargne formelle des banques commerciales et 8 % ont recours à des produits d'épargne dans d’autres institutions formelles non bancaires. • La plupart des propriétaires d’entreprises épargnent informellement (57%), largement stimulés par les groupes d’épargne. • 37% des propriétaires d’entreprises n’épargnent pas. 28 PAYSAGE DES PRODUITS Épargne selon le genre Épargne dans les banques Épargne dans autre formel (non bancaire) 3% 12% 8% 8% Homme 50% 57% Épargne dans le secteur informel Femme 35% 37% Aucune épargne Épargne par groupes d’âge (accent sur la jeunesse) Épargne dans les banques 3% 8% Épargne dans autre formel (non bancaire) 7% 8% 15-24 ans 25-35 ans 43% Épargne dans le secteur informel Aucune épargne 33% 56% 48% 29 PAYSAGE DES PRODUITS Filière d’épargne en fonction du cycle de vie des entreprises Moins 4% 4% d’un an 8% 7% 1 - 2 ans 3 - 5 ans 44% 48% 52% 33% 34% 6% 9% 51% 7% 6% 51% 6 -10 ans % Plus de 5 10 ans 10% 36% 36% 49% Filière d’épargne par secteur 11% Industrie 9% Service Commerce Agriculture 4% 8% 34% 47% 7% 33% 51% 9% 34% 53% 3% 8% 46% 43% Filière d’épargne par région Rurale 30 8% 10% Urbaine 4% 51% 8% 49% Épargne à la banque Épargne dans autre formelle (non bancaire) 31% 39% Épargne dans le secteur informel Pas d’épargne PAYSAGE DES PRODUITS Facteurs d’épargne et de numérisation de l’épargne informelle Expansion de l’entreprise 29% Besoins quotidiens de l’entreprise 29% Pour l’avenir 25% Mitigation des risques de catastrophes naturelles 24% 6% Acquisition de plus d’entreprises Éducation familiale Mitigation de la crise sociopolitique 4% 1% FACTEURS D’ÉPARGNE (%) 31 PAYSAGE DES PRODUITS Filière de crédit Crédit bancaire Crédit de Autre formelle (non-bancaire) Crédit de sources informelles 5% 5% 13% • La proportion de propriétaires d’entreprises ayant des prêts auprès d’institutions formelles est similaire et pour institutions bancaires et pour autres institutions formelles non bancaires à 5%. • Environ 13% des propriétaires d’entreprises ont emprunté auprès de mécanismes de crédit informels. Aucun emprunt 83% des MPME n’empruntent Seulement 17% des 17% propriétaires d’entreprises ont emprunté au cours des pas présentement en raison de plusieurs barrières, notamment le manque de qualification, la peur de s’endetter et l’absence de besoin de prêts. 83% 12 derniers mois. Crédit par groupe d’âge Crédit bancaire Crédit de Autre formelle (non-bancaire) Crédit de sources informelles Aucun emprunt 32 4% 7% 4% 7% 15-24 ans 25-35 ans 10% 16% 78% 88% PAYSAGE DES PRODUITS Filière de crédit par secteur Commerce Service Agriculture Industrie 6% 80% 14% 5% 10% 85% 4% 11% 85% 4% 7% Crédit bancaire 89% Crédit d’Autre formelle (non bancaire) Crédit de mécanismes informels Aucun emprunt • Les MPME du secteur du commerce ont plus facilement accès au crédit, même informel, que celles des autres secteurs. Développer mon entreprise Besoins quotidiens de l’entreprise Démarrer mon entreprise Acheter des machines Raisons personnelles J’ai peur de m’endetter Je n’ai pas besoin d’emprunter L’entreprise est en baisse, j’ai donc peur d’emprunter de l’argent Je ne crois pas à l'emprunt d'argent J’ai emprunté par le passé et j’ai remboursé Je ne suis pas éligible Mon revenu change d’un mois à l’autre J’ai essayé mais on m’a refusé Je n’ai pas de garantie/sécurité 20% 9% 2% 1% 1% FACTEURS D’UTILISATION DU CRÉDIT (%) 18% 17% 13% 9% 6% 3% 2% 2% 2% OBSTACLES AU CRÉDIT (%) 33 PAYSAGE DES PRODUITS Assurance de risques et gestion de risques 3% Oui ASSURANCE RISQUE PERSONNELLE (%) TYPES D’ASSURANCE PERSONNELLE (%) 97% Risque personnel No • Seulement 3 % des MPME ont une assurance, mais celle-ci couvre principalement le propriétaire plutôt que les risques de l’entreprise elle-même. 1.4% Santé 1% Risque portable 0.62% 0.27% 0.25% Autre Commercial Recours à l’assurance selon le secteur 6% 94% 3% 97% 3% 97% 1% 99% Industrie Service Commerce Agriculture 34 Assuré Autre formelle (non bancaire) UTILISATION DE COMPTE FINANCIER PERSONNEL POUR GÉRER UNE ENTREPRISE Parmi ceux qui empruntent de l’argent (17%), qui épargnent de l’argent (64%), la plupart ont recours aux groupes d’épargne informels/sabotaj. 95% Compte personnel Seulement 3% ont une assurance —couvrant surtout les risques personnels. = 95% des entreprises bancarisées. Opportunité de convertir les comptes personnels en comptes d’entreprise– afin de clairement différencier les deux entités. 35 PRINCIPALES NFORMATIONS À RETENIR Le secteur des MPME est estimé à 660 000 entreprises, employant 1,122 million de personnes. • Les MPME contribuent à hauteur de 485 milliards de gourdes au PIB. • Les départements de l’Artibonite (23%) et de l’Ouest (21%) comptent respectivement un nombre considérable de MPME. • 67 % des entreprises sont détenues par des femmes. • 35 % des entreprises sont détenues par des jeunes (15 – 35 ans). Formalisation des entreprises—seulement 11 % des MPME sont formelles. Les MPME informelles n’ont pas accès aux opportunités offertes par l’État et le secteur financier. Le Covid-19 a affecté 60% des MPME—Des pertes dues au Covid-19 ont été rapportées. Survivant aux troubles sociopolitiques —environ 53% des MPME ont rapporté des pertes dues aux agitations civiles. • Cette situation est exacerbée par le fait que 97 % des MPME dépendent d’une clientèle de passage pour leurs activités. • L’incapacité à utiliser des plateformes numériques constitue également une limite. 36 Relativement à l’inclusion financière : • 14% des MPME sont bancarisées. • 15 % sont servies par d’autres institutions formelles (non bancaires). • 58% utilisent des mécanismes informels. • 30% sont financièrement exclus. La plupart dépendent de l’argent cash (99%) — Parmi elles, 89 % effectuent des paiements en liquide via des banques, représentant 0 à 10 % de leurs transactions totales. Le crédit et l’épargne proviennent principalement de groupes d’épargne informels. • 13% des MPME ont accès au crédit informel. • 55% des MPME ont accès à des mécanismes d’épargne informels. L’assurance est quasiment inexistante, avec seulement 3 % des MPME assurées. Différenciation entre comptes personnels et comptes d’entreprise—95% des comptes bancaires sont au nom du propriétaire. PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTION 1. La formalisation des MPME est cruciale—il ne s’agit pas seulement de fiscalité, mais aussi de comprendre la taille du secteur pour le support gouvernemental approprié (par ex. support Covid-19), de fournir une documentation adéquate pour accéder aux services financiers, et de réduire l’asymétrie informationnelle. 2. La numérisation de paiements vers une économie de marché—L’argent liquide présente des vulnérabilités, et des efforts concertés pour créer un écosystème numérique aideraient les MPME à profiter de ses efficiences et avantages leur permettant ainsi de prendre de l’envergure et de grandir. 3. Accès et utilisation des services financiers—l’accès aux services financiers formels est une limite majeure pour les MPME haïtiennes, comprendre simultanément à quels mécanismes informels les MPME ont recours est important. 5. La définition et la catégorisation des MPME sont importantes— Établir une norme commune pour définir ce que sont les MPME est une tâche essentielle. 6. Valoriser la proposition pour les fournisseurs de services financiers à travers l’analyse des données—avec le luxe de données sur les MPME, les fournisseurs de services financiers devraient être encouragés à servir ce secteur en mettant en avant la valeur ajoutée. 7. La différenciation entre les comptes personnels et les comptes d’entreprise —Les efforts pour distinguer les entités légales et personnelles sont cruciaux pour obtenir des données précises sur les transactions, les documents et la performance de l’entreprise. 4. Améliorer la résilience des entreprises après le Covid-19 et les troubles sociopolitiques—au-delà des défis prédominants, les MPME auront besoin de support et de formation pour développer leurs entités. 37 38 Haïti Tanzanie Malawi Zambie Mozambique Zimbabwe Enquête FinScope sur les MPME Afrique du Sud Étude complète sur les entrepreneurs individuels et les propriétaires de micro, petites et moyennes entreprises (MPME), ainsi que leurs besoins en services financiers. Banque de la République d'Haiti ( BRH) Adresse: Angle des rues Pavée et du Quai Port-au-Prince, Haiti Tel: +509 2290 0777 /+509 2290 0012 info@brh.ht www.brh.ht Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI) Adresse: 64, Rue Légitime Port-au-Prince, Haiti Tel: +509 29 43 4488 www.mci.gouv.ht Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) Adresse: 5, Ave Charles Summer Port-au-Prince, Haiti Tel: +509 25 58 665 www.mef.gouv.ht Eswatini Lesotho Achevée USAID Atteindre (Attain) Project Implemented by MEDA atteindre@meda.org Tel: +509.2940.7070 Dr Kingstone Mutsonziwa Finmak.org.za Tel: +27 67 594 9291 kingstonem@finmark.org.za www.finmark.org.za Mr Abel Motsomi Finmak.org.za Tel: +27 67 594 9291 abelm@finmark.org.za www.finmark.org.za Tel: +27 67 594 9291 www.finmark.org.za