La SNIF, 10 ans après: Une évaluation de l'inclusion financière en Haïti

La SNIF, 10 ans après 2 La SNIF, 10 ans après 4 SOMMAIRE ................................................................................................. PAGE 15 ................................................................................. PAGE 19 ...................................................................................... PAGE 22 ........................................................ PAGE 26 ........................................................................................... PAGE 35 ................................. PAGE 39 .......................................................................................................................... PAGE 43 ............................................................................................................................... PAGE 69 ................................................................................................................. PAGE 73 ............................................................................... PAGE 80 .......................................................................................... PAGE 95 .............................................................................................. PAGE 96 ........................................ PAGE 97 VUE D‘ENSEMBLE DES ÉLEMENTS CONTEXTUELS DANS LES MIRES DE LA SNIF LES CONTOURS D‘UN CADRE CONCEPTUEL UNE DÉCENNIE DÉTERMINANTE: LES INDICATEURS DE L‘INCLUSION FINANCIERE COUP DE PROJECTEUR SUR LES INDICATEURS D’ACCÈS UN PAYSAGE FINANCIER REDÉFINI : DYNAMIQUE DE PAIEMENT DE L’UTILISATION DES COMPTES : L’INCLUSION FINANCIÈRE ACTIVE ÉGALITE DES GENRES ET RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE AUX LEVIERS DE CHANGEMENT ANALYSE ET DISCUSSIONS UN RETOUR CONCLUSIF RECOMMANDATIONS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - La SNIF, 10 ans après 5 LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................ PAGE 40 ........................................ PAGE 41 ........................................ PAGE 45 ..................................................... PAGE 48 ................................................................................................ PAGE 49 ................................................................................... PAGE 53 ...................................................... PAGE 55 ................................................................... PAGE 56 ........................................... PAGE 57 ................................................................................... PAGE 58 ......................................................... PAGE 62 GRAPHIQUE 1 : Comptes dans des institutions formelles GRAPHIQUE 2 : Évolution des comptes électroniques GRAPHIQUE 3 : Évolution des fournisseurs de service GRAPHIQUE 4 : Répartition géographique des succursales bancaires en 2023 GRAPHIQUE 5 : Évolution du nombre de succursales bancaires GRAPHIQUE 6 : Évolution du portefeuille brut de prêts de 2012 à 2023 GRAPHIQUE 7 : Agents non bancaires en Haïti GRAPHIQUE 8 : Évolution du nombre de distributeurs automatiques de billets GRAPHIQUE 9 : Infrastructures de transfert en Haïti GRAPHIQUE 10 : Transferts effectués par les agents non bancaires GRAPHIQUE 11 : Prévision Valeur Fintech 2024 à 2029 (en milliards de USD) La SNIF, 10 ans après 6 LISTE DES GRAPHIQUES GRAPHIQUE 12 : Évolution du SPIH (s) GRAPHIQUE 13: Nombre total de chèques compensés GRAPHIQUE 14 : Comparaison de l’évolution des SPIH et des chèques compensés GRAPHIQUE 15 : Comparaison de l’évolution des SPIH et des chèques compensés GRAPHIQUE 16: Évolution des paiements par carte de crédit GRAPHIQUE 17 : Évolution des transferts GRAPHIQUE 18 : Prêts accordés par le secteur bancaire GRAPHIQUE 19 : Évolution du ratio prêts/dépôts GRAPHIQUE 20: Comptes dans les institutions financières GRAPHIQUE 21 : Évolution de l’épargne par sexe en 2023 GRAPHIQUE 22 : Répartition des crédits par sexe en 2023 ...................................................................... PAGE 63 ..................................... PAGE 64 ......................................................... PAGE 65 ........................................................ PAGE 67 ...................................................................................................... PAGE 68 ................................................................ PAGE 69 ............................................................................................... PAGE 71 ............................................... PAGE 72 .......................................................................................... PAGE 73 ............................... PAGE 74 .............................. PAGE 76 La SNIF, 10 ans après 7 LISTE DES FIGURES .......................................................................... PAGE 15 ........................................................................... PAGE 19 ............................ PAGE 21 ........................................................ PAGE 22 ............................................................. PAGE 23 .............................................................................................. PAGE 24 .............................................................. PAGE 24 .................................................. PAGE 26 ............................................................................................................. PAGE 28 .............................. PAGE 30 ......................................... PAGE 35 ...................... PAGE 36 .......................................... PAGE 37 .................................................. PAGE 44 .............................................................. PAGE 46 FIGURE 1 : Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) FIGURE 2 : Les faits de l’inclusivité FIGURE 3 : Répartition de l’accès aux services financiers FIGURE 4 : Les piliers de la vision de la SNIF FIGURE 5 : La Responsabilité des acteurs FIGURE 6 : Les axes stratégiques et domaines d’intervention FIGURE 7 : La structure de gouvernance FIGURE 8 : Définition de l’inclusion financière FIGURE 9 : Principes de l’inclusion financière au niveau du G20 FIGURE 10 : Accès universel et utilisation appropriée de produits et services financiers abordables FIGURE 11 : Les indicateurs d’inclusion financière FIGURE 12 : L’écosystème de l’inclusion financière en Haïti FIGURE 13 : Chiffres clés de l’inclusion financière FIGURE 14 : Points d’accès aux services (POS) FIGURE 15 : Le paysage financier formel La SNIF, 10 ans après 8 LISTE DES FIGURES FIGURE 16 : Carte d’accès aux succursales des banques commerciales en % FIGURE 17 : Répartition géographique des utilisateurs des IMF FIGURE 18 : Point de Service: Des CEC(s) aux IMF(s) FIGURE 19 : Indicateurs microscopiques de secteur FIGURE 20 : Paysage des Fintech(s) avant la SNIF FIGURE 21 : Cadre du secteur numérique FIGURE 22 : Innovations financières en Haiti en 2024 FIGURE 23 : Leviers de changement pour l’inclusion financière FIGURE 24 : De la responsabilité des acteurs FIGURE 25 : Points d’accès aux services (POS) FIGURE 26 : Évolution de l’infrastructure numérique en utilisation FIGURE 27 : Initiatives prises par l’État pour promouvoir l’inclusion financière FIGURE 28 : Engagement de BCA et de la BNDA FIGURE 29 : Engagement et Rôle de la BNC, le FDI et la BRH FIGURE 30 : Les interactions stratégiques ............................................................................... PAGE 47 .............. PAGE 50 ..................................... PAGE 51 ...................................... PAGE 52 .......................................... PAGE 59 ........................................................... PAGE 60 .................................. PAGE 61 ................................................................................................... PAGE 80 .................................................... PAGE 81 .................................................. PAGE 83 ................................................................................................... PAGE 85 ............................................................................ PAGE 87 ............................................. PAGE 88 ................... PAGE 89 ........................................................... PAGE 92 La SNIF, 10 ans après 9 LISTE DES TABLEAUX ................................................................... PAGE 27 .............................................................. PAGE 102 ............................ PAGE 104 ............................ PAGE 105 ............................................... PAGE 106 ......................... PAGE 107 .......................................................................... PAGE 108 Tableau 1: Importance de l’inclusion financière pour les ménages Tableau 2 : Les initiatives pour la modernisation du Secteur Financier Tableau 3 : L’Innovation des banques Tableau 4 : L’essor de la microfinance Tableau 5 : La promotion des Coopératives d’Épargne et de Crédit (CEC) Tableau 6 : L’Émergence des Fintech(s) Tableau 7 : La Répartition des POS par département 01 02 03 04 05 06 07 La SNIF, 10 ans après 10 Alliance pour l’Inclusion Financière Alliance Haitienne pour la Finance Inclusive Association Nationale des Caisses Populaires Haïtiennes Association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti Association Professionelle des Banques Bureau de Crédit Agricole Banque Intéraméricaine de Développement Banque Mondiale Banque Nationale de Crédit Banque Nationale de Développement Agricole Banque Populaire Haïtienne Banque de la République d’Haïti Cadre Intérimaire pour la Réduction de la Pauvreté Carte d’Identification Nationale Comité de Coordination et de Suivi de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière Coopératives d’Épargne et de Crédit Compensation Électronique par Image des Chèques Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes Agence de Développement Internationale Direction de la Supervision des Banques et autres Institutions Financières Document de Stratégie Nationale AFI AHFI ANACAPH ANIHM APB BCA BID BM BNC BNDA BPH BRH CIRP CIN CCSSNIF CEC CEIC CEPAL DAI DSBIF DSN SIGLES ET ABRÉVIATIONS La SNIF, 10 ans après 11 Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté Document de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière Direction Inspection Générale des Caisses Populaires Fonds de Développement Industriel Fonds Monétaire International Enquête sur la Demande de Produits et Services Financiers Institut de Formation de la Banque Centrale Institution de Microfinance Konsèy Nasyonal Finansman Popilè Direction de la Monnaie et Analyse Économique Micro, Petites et Moyennes Entreprises Ministère des Affaires Sociales et du Travail Ministère du Commerce et de l’Industrie Ministère de l’Économie et des Finances Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger Ministère de la Planification et de la Coopération Externe Organisation de Coopération et de Développement É conomiques Objectifs de Développement Durable Objectifs du Millénaire pour le Développement Office Nationale d’Identification DSNCRP DSNIF DIGCP FDI FMI FINSCOPE IFBC IMF KNFP MAE MPME MAST MCI MEF MENFP MHAVE MPCE OCDE ODD OMD ONI SIGLES ET ABRÉVIATIONS La SNIF, 10 ans après 12 Programme Alimentaire Mondial Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti Produit Intérieur Brut Petite et Moyenne Entreprise Plan National d’Éducation Financière Processeur National de Paiements Plan Stratégique de Développement d’Haïti Revue de Développement des Connaissances et des Compétences Financières Stratégie Nationale d’Inclusion Financière Unité d’Inclusion Financière Agence des États-Unis pour le Développement International PAM PARDH PIB PME PNEF PRONAP PSDH RDCCF SNIF UIF USAID SIGLES ET ABRÉVIATIONS La SNIF, 10 ans après 13 PARTIE 1 CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE La SNIF, 10 ans après 14 CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE ................................................................................................. PAGE 15 ..................................................... PAGE 15 ................................................................................ PAGE 16 ....................... PAGE 17 .................................................................... PAGE 19 ........... PAGE 19 ................................................................... PAGE 20 ............................................................. PAGE 20 ............................................................................ PAGE 20 ........................................................................ PAGE 22 ........................................................................ PAGE 22 ................................................................................................. PAGE 23 .......................................... PAGE 23 ..................................................................... PAGE 24 .......................................... PAGE 26 ................................. PAGE 26 .............................................. PAGE 28 ............................................................. PAGE 28 ................................................................................................................... PAGE 29 ............................................................. PAGE 30 VUE D‘ENSEMBLE 1.1- Une évolution contextuelle transformative 1.2- Les perspectives de l’étude 1.3- Mieux comprendre la vision : La démarche méthodologique DES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS 2.1- Données factuelles: De la conception à la mise en œuvre de la SNIF 2.1.1- Explorer le paysage international 2.1.2- Dans l‘écosystème financier régional 2.1.3- À travers le prisme national DANS LES MIRES DE LA SNIF 3.1- Les piliers de la vision de la SNIF 3.2- Cibler l’inclusivité 3.3- Les axes stratégiques et domaines d’intervention 3.4- Un cadre de gouvernance inclusif LES CONTOURS D’UN CADRE CONCEPTUEL 4.1- Explorer les horizons du concept : AFI; BM; OCDE; FMI 4.2- Réaliser l’inclusion financière : Cap sur les ODD 4.3- Une approche basée sur des principes 4.4- Un cadre théorique éprouvé : Pour un avenir financier de plus en plus inclusif 4.5- Banque mondiale : Le cadre UFA 2020 La SNIF, 10 ans après 15 1- VUE D’ENSEMBLE 1.1 Une évolution contextuelle transformative Cherchant à dynamiser la croissance économique et poursuivant l’objectif ultime de contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 1 , la lutte contre la pauvreté s’est imposée en Haïti, depuis le tournant du nouveau millénaire, comme une priorité dans les actions gouvernementales. Cette orientation stratégique reflète l’engagement continu du gouvernement haïtien à créer des conditions favorables à l’inclusion économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables du pays. C’est dans ce contexte qu’en 2000, après des consultations avec divers acteurs impliqués, le pays s’est engagé dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Dans cette même perspective, en 2004, le gouvernement a élaboré un Cadre Intérimaire pour la Réduction de la Pauvreté (CIRP) 2 , qui s’est ensuite transformé en Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP) 3 en 2007. Ci-dessous est présenté le schéma illustrant l’arbre des divers scénarios adoptés à l’échelle nationale en matière de politiques publiques pour la réduction de la pauvreté. Figure 1. :::: Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD 2000) Objectifs du Millénaire pour le Développement 2024 DSNIF révisée Perspecves de révision du DSNIF 2014 ODD 2015 Objecf de Développement Durable d'ici 2030 DSNIF 2014 Document de Stratégie Naonale d'Inclusion Financière PSDH 2010 Plan de Développement Stratégique d'Hai DSNCRP 2007 Document Stratégique Naonale pour la Croissance et la Réducon de la Pauvreté PAS/PIS Programme d'Apaisement Social/ Programme d'Invesssement Public (2006/2007) DSRP-I 2003 Stratégie Intérimaire de Réducon de la Pauvreté 1 https://www.un.org/ 2 Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Disponible à https://www.mpce.gouv.ht/ 3 Ibid La SNIF, 10 ans après 16 Suite au séisme de 2010, ce document a évolué en Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti (PARDH). Finalement, en 2012, un Plan Stratégique de Développement d’Haïti (PSDH) a été adopté par les acteurs concernés. En dépit des efforts substantiels consentis pour dynamiser et moderniser l’économie nationale, les vulnérabilités demeurent et constituent un défi majeur. Selon la Banque mondiale, en 2012, Haïti affichait un taux de pauvreté de 58,5 % et un taux d’extrême pauvreté de 23,8 %. De plus, d’après l’enquête FinScope réalisée en 2018, environ 46 % de la population haïtienne restait exclue du système financier. Tenant compte de ce constat global, les autorités haïtiennes ont décidé d’aborder la problématique de l’inclusion financière de manière holistique et cohérente, en élaborant une Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF). La démarche a impliqué une diversité d’acteurs provenant des secteurs public, privé, et de la société civile. Après deux années de consultations consécutives avec diverses parties prenantes, le gouvernement haïtien a formellement adopté, en 2014, le Document de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (DSNIF). Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par les autorités locales en vue de rendre les services et produits financiers disponibles et accessibles à l’ensemble de la population. Les stratégies retenues visent à mettre en place des mécanismes susceptibles de faciliter la correspondance entre la demande et l’offre, dans le but d’éliminer les obstacles entravant l’accès et l’utilisation adéquate des services et produits financiers, notamment pour les populations des zones reculées. La définition de ces stratégies, ancrée dans la perspective des progrès du développement humain, vise à projeter les résultats afin de guider le pays vers une société plus inclusive à l’horizon 2030. En 2024, la Banque de la République d’Haïti (BRH) invite ses partenaires à marquer les dix ans de la publication de la SNIF. Cette décennie représente une étape importante dans l’effort collectif des acteurs gouvernementaux, des autorités de régulation, des partenaires internationaux, du secteur privé, de la société civile, et de l’industrie des services financiers pour s’attaquer aux racines de l’exclusion financière. 1.2 Les perspectives de l’état des lieux Sous l’égide d’une structure de gouvernance dédiée, la mise en œuvre des axes stratégiques de la SNIF s’aligne sur le Plan Stratégique Global (2022-2024) de la Banque de la République d’Haïti (BRH). Ces axes stratégiques ont pour objectif commun de stimuler les actions visant à éliminer les obstacles à l’inclusion financière. Ce document se propose de réaliser un état des lieux non exhaustif d’une décennie de mise en œuvre du cadre de coordination des activités liées à l’inclusion financière dans le pays. L’état des lieux englobe les résultats d’une série de pratiques hybrides, issues d’efforts conjoints du secteur public et du secteur privé, visant toutes à améliorer l’accès et l’utilisation des services financiers, tout en portant une attention particulière aux populations financièrement exclues. La SNIF, 10 ans après 17 1.3 Mieux comprendre la vision : La démarche méthodologique Ce document d’état des lieux, marquant les dix (10) ans après la publication de la SNIF, est divisé en deux parties : la première partie retrace le cadre général de l’étude, et la deuxième partie présente le bilan avec des analyses, des conclusions et des recommandations, incluant de manière détaillée les réalisations. Dans l’ensemble, le document offrira une analyse basée sur des données factuelles provenant de sources diverses et fiables, notamment des évaluations ex-ante, des études de mi-parcours, des rapports annuels de l’Unité d’Inclusion Financière (UIF), ainsi que des rapports publics publiés par les autres directions de la BRH telles que la Direction de la Monnaie et Analyse Économique (MAE), la Direction de l’Inspection Générale des Caisses Populaires (DIGCP), la Direction de la Supervision des Banques et autres Institutions Financières (SBIF), et la Direction de la Caisse et du Réseau (DCR). De plus, des informations publiques provenant de la base de données de la BRH 1 ont été exploitées pour comprendre le contexte de santé financière globale et la réglementation en vigueur, afin d’améliorer l’approche et de formuler des recommandations adaptées à l’environnement macroéconomique. Afin d’obtenir des perspectives variées et d’enrichir le travail, diverses sources d’information ont été consultées, provenant d’agences gouvernementales telles que le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) 2 , le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) 3 , le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) 4 , et le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST). Leurs sites fournissent des statistiques sur l’environnement général et des informations officielles sur les initiatives en cours. Ces données officielles sont importantes pour la formulation de recommandations pertinentes capables d’orienter les politiques publiques en matière d’inclusion financière. Des organisations internationales telles que l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) 5 , Aflatoun 6 , la Banque Interaméricaine de Développement (BID) 7 , la Banque mondiale (BM) 8 , l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 9 , et l’Organisation de Coopération et de Développement É conomiques (OCDE) 10 jouent un rôle crucial dans la promotion de l’inclusion financière en fournissant ou partageant des analyses approfondies sur les meilleures pratiques et des cadres stratégiques pour guider les actions en matière d’inclusion financière. L’ensemble 1 https://www.brh.ht/ https://mef.gouv.ht/ 2 https://mef.gouv.ht/ 3 http://www.mpce.gouv.ht 4 https://mci.goutv.ht/ 5 https://www.afi-global.org/ 6 https://aflatoun.org/ 7 https://www.idb.org/ 8 https://www.banquemondiale.org/fr/home 9 https://www.usaid.gov/ 10 https://www.oecd.org/fr/ La SNIF, 10 ans après 18 des données collectées sur leurs sites est pertinent, car il guide le travail d’un point de vue global sur les questions importantes, les tendances émergentes, et les solutions efficaces qui peuvent favoriser l’inclusion financière dans notre contexte. L’intégration des données des rapports annuels publiés par les institutions financières locales, ainsi que celles d’autres partenaires tels que l’Association Professionnelle des Banques (APB), l’Alliance Haïtienne pour la Finance Inclusive (AHFI), l’Association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti (ANIMH), la Fédération Le Levier, et l’Association Nationale des Caisses Populaires Haïtiennes (ANACAPH), enrichit considérablement l’approche en permettant de mettre l’accent sur les défis sectoriels spécifiques pour la formulation des recommandations adaptées au contexte local. Toutefois, il est essentiel de reconnaître les défis liés à la collecte de données récentes sur les groupes cibles de la SNIF, dans le contexte particulier du pays. En raison de la nature dynamique de ce contexte, il s’avère difficile de rapporter fidèlement les observations et la voix du terrain, ainsi que d’évaluer minutieusement les impacts socio- économiques des interventions des parties prenantes. Les réalités sur le terrain peuvent être influencées par de nombreux facteurs, tels que les fluctuations économiques et financières ainsi que des événements imprévisibles, tant à l’interne qu’à l’extérieur, dont certains sont décrits dans le prochain chapitre. Malgré les limitations mentionnées, les analyses s’appuieront sur une méthodologie rigoureuse, en tenant compte de la diversité des perspectives, des expériences réalisées, et des interactions régulières avec les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière. La SNIF, 10 ans après 19 II. DES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS L’approche inclusive repose sur plusieurs paramètres à la fois : économiques, sociaux, financiers, et environnementaux. Les résultats des interventions peuvent être influencés par des tendances macro-économiques, qu’elles soient internationales, régionales ou nationales. Ainsi, il s’avère crucial d’intégrer des données contextuelles pour une analyse pertinente et approfondie des interventions liées à la mise en œuvre de la SNIF. Cette intégration permet non seulement de mieux comprendre l’impact des stratégies déployées, mais aussi d’ajuster les actions en fonction des évolutions du contexte global. 2.1 Données factuelles : De la conception à la mise en œuvre de la SNIF Certaines dates importantes ont marqué le cheminement du lancement et de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, dont certaines sont résumées dans la figure ci-dessous: Figure 2. :::: Au fil des années En 2011, un état des lieux inial a été établi avant le lancement de la Stratégie Naonale d'Inclusion Financière (SNIF) En 2017, l'étude FinScope a été lancée pour observer l'évoluon des services et produits financiers disponibles dans le pays (FinScope, 2018). En 2024, un état des lieux est réalisé concernant la Strategie Naonale d'Inclusion Financière afin d'idenfier les progrès réalisés et les contraintes rencontrées en maère d'inclusion financière. Évaluaon Ex ante Évaluaon Mi-parcours Etat des lieux de la SNIF 10 ans après Vers une révison de la SNIF Les constats après 10 ans de publication de la SNIF Disponibilité de nouveaux produits et services financiers. Les produits et services financiers sont devenus plus accessibles géographiquement. Ascension de l'inclusion numérique tant au niveau mondial que régional. Leadership affirmé. Un cadre légal renforcé. Collaboraon dynamique entre les acteurs. La SNIF, 10 ans après 20 2.1.1 Exploration du paysage international De 2011 à nos jours, d’importantes avancées ont été réalisées dans l’accès aux services financiers. De 2011 à 2017, 1,2 milliard d’adultes à travers le monde ont eu la possibilité d’ouvrir un compte d’opérations courantes, ce qui a fait passer le taux mondial de détention de comptes à 69% (Banque mondiale, 2023). Cette tendance favorable s’est poursuivie, et en 2021, 76 % des adultes à l’échelle mondiale avaient accès à un compte bancaire, représentant une augmentation significative de 51 % par rapport à 2011, selon la Banque mondiale. Ces chiffres mettent en évidence les progrès majeurs réalisés en matière d’inclusion financière au cours de la dernière décennie. Le nombre d’adultes non bancarisés a également diminué de manière significative, passant de 2,5 milliards à 1,4 milliard (Banque mondiale, 2023). Pour cette même période, l’écart entre les sexes dans l’accès aux services financiers dans les économies en développement s’est réduit de 9 à 6 points de pourcentage. Cette évolution est due à la digitalisation des opérations. Selon KPMG 1 , il existe un écosystème de 475 fintechs actives dans le monde, fournissant principalement des services de paiement et d’assurance. La taille du marché en 2024 serait évaluée à 228,24 milliards de dollars (GSMA, 2024) La croissance économique mondiale devrait se stabiliser à 3,2 % pour les années 2024 et 2025, maintenant ainsi le même rythme observé en 2023 (Banque mondiale, 2024). Parallèlement, l’inflation globale devrait connaître une diminution significative, passant de 6,8 % en 2023 à 5,9 % en 2024, puis à 4,5 % en 2025. 2.1.2 Dans l’écosystème financier régional En 2021, le pourcentage d’adultes ayant accès à un compte bancaire en Amérique latine et dans les Caraïbes, à l’exclusion des économies à revenu élevé, s’élevait à 73 %. Cela représente une augmentation significative de 18,5 points par rapport à 2017 (Global Findex, 2021). Cependant, la pauvreté demeure un problème sérieux, particulièrement en dehors du Brésil, où le taux de pauvreté a augmenté de 24 % à 26,7 %, la plus forte hausse depuis des décennies (CEPAL, 2024). Pour 2024, l’inflation régionale, à l’exception de l’Argentine et du Venezuela, est prévue à 3,5 %, nettement inférieure aux 5,7 % enregistrés dans les pays de l’OCDE. 2.1.3 À travers le prisme national Selon les données du Findex 2017, 27 % des hommes âgés de 15 ans et plus et 29 % des femmes du même groupe d’âge possèdent un compte dans une institution financière. Toutefois, le taux de pénétration géographique des services bancaires a augmenté, passant de 2,72 % à 11,85 % au cours de la période 2014-2023. 1 KPMG est une réseau international anglo-néerlandais de cabinet d’audit et de conseil présent dans plus de 145 pays. La SNIF, 10 ans après 21 Figure 3. :::: Répartition de l'accès aux services financiers Haïti PORTAUPRINCE CAPITAL 27 750 KM 2 SUPERFICIE GOURDES MONNAIE 11,439,000 POPULATION FRANÇAIS / CRÉOLE HAÏTIEN LANGUE 1,694.1 US PIB / HAB 44.2% INFLATION REPARTIION EN FONCTION DU SEXEPOPULATION € Homme: 49,6% Femme: 40,4% ZONE DE REPARTITION DE LA POPULATION Urbaine: 51,9% Rurale: 48,1% TRAVAILLEURS PAUVRES VIVANT AVEC MOINS DE US 2$ 25,5% EXCLUSION AUNIVEAU DE L’ACCES AUX SERVICES FINANCIERS POPULATION € 46% Source: IHSI/MEF D’un point de vue socio-économique, Haïti est confrontée à une prévision de contraction économique continue en 2024, avec une baisse attendue du PIB de 1,8 %, selon les projections de la Banque mondiale. Cette récession s’inscrit dans le prolongement d’une tendance déjà observée en 2023, année durant laquelle l’économie haïtienne a régressé de 1,9 %. Cette détérioration économique est en grande partie imputable à l’instabilité sécuritaire qui sévit dans le pays. L’inflation, quant à elle, a atteint des niveaux préoccupants. En décembre 2023, le taux d’inflation était de 21,2 %. En février 2024, il a enregistré une hausse, en glissement annuel, à 23,0 % (IHSI, 2024). Ces chiffres illustrent la volatilité économique et la diminution du pouvoir d’achat des Haïtiens, exacerbant les défis socio-économiques existants. En outre, la situation en matière de sécurité alimentaire demeure critique. Selon le Programme Alimentaire Mondial (PAM), environ 7,8 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire en 2023. Ce chiffre alarmant reflète les multiples facettes de la crise humanitaire qui persiste en Haïti, mettant en lumière l’urgence de réponses coordonnées et efficaces pour améliorer la résilience et le bien-être de la population. La SNIF, 10 ans après 22 III- DANS LES MIRES DE LA SNIF L’adoption d’un document de Stratégie Nationale d’Inclusion Financière est cruciale pour des pays comme Haïti, confrontés à des défis liés à la mobilisation de l’épargne, au financement, et à l’exclusion financière. Par conséquent, une meilleure intégration des ménages et des entreprises dans le secteur financier formel, ainsi que l’accès continu aux produits et services financiers, devraient améliorer leur niveau de vie et avoir un impact positif sur la croissance économique du pays. 3.1 Les piliers de la vision de la SNIF La vision de l’inclusion financière se traduit par la création d’un système financier accessible à tous, où chaque individu a la possibilité d’accéder à une offre de produits et de services financiers adaptés à ses besoins. Cela inclut le développement de microcrédits pour les entrepreneurs, l’amélioration de l’accès aux comptes bancaires dans les zones rurales, et la promotion de l’éducation financière pour tous les âges. Figure 4. :::: Les piliers de la vision de la SNIF 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 la la SNIF SNIF 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 PILIERS Services financiers pour faciliter l'inclusion et la réduction de la pauvreté Crédit pour la croissance économique Services financiers de proximité Éducation et protection des consommateurs Renforcement des institutions et des infrastructures financières Source: Stratégie Naonale d'Inclusion Financière Les piliers de la SNIF, illustrés dans la figure ci-dessus, englobent également des efforts visant à renforcer l’éducation financière, la protection des consommateurs, et la promotion de l’inclusion numérique pour garantir la pleine participation des citoyens à l’économie. La SNIF, 10 ans après 23 3.2 Cibler l’inclusivité Le document de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (DSNIF) cible la population haïtienne en général, mais se concentre particulièrement sur les groupes vulnérables tels que les agriculteurs, les jeunes, les femmes, les populations vivant dans les zones reculées, les MPME (micro, petites et moyennes entreprises), et les travailleurs migrants. Actuellement en cours d’actualisation, cette stratégie propose une série de mesures qui nécessitent l’engagement des autorités du pays et la participation active des acteurs du marché, tant pour réguler la demande que pour fournir des services et produits financiers. Figure 5. :::: La responsabilité des acteurs RESPONSABILITÉ DES ACTEURS LES CIBLES Les travailleurs migrants et leurs familles Les MPME Les jeunes Les femmes Les agriculteurs LES CIBLES ACTEURS INSTITUTIONS FINANCIÈRES Distribution de service Gestion de la concurrence GOUVERNEMENT Lois, régulations, interventions directes Promotion, coordination d'efforts È È , INSTITUTIONS ACADÉMIQUES DE RECHERCHE Recherche empirique Développement de solution PARTENAIRES INTERNATIONAUX Soutien financier Appui technique MÉDIAS ET ORGANISMES DE SENSIBILISATION Diffusion dínformation Éducation financière Source: Stratégie Naonale d'Inclusion Financière Les révélations surprenantes sur l’efficacité de certaines initiatives d’inclusion financière en cours, issues des discussions tenues lors des forums organisés au cours des dernières décennies, devraient alerter nos décideurs sur les défis persistants liés à l’inclusion financière des groupes cibles de la SNIF, notamment les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) ainsi que les femmes. Une Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF) révisée doit donc proposer des mesures pour répondre à ces défis de manière plus efficace et durable. 3.3 Axes stratégiques et domaines d’intervention Le principal engagement intégré au document de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière est de façonner un avenir financier inclusif pour l’ensemble des Haïtiens. Pour atteindre cet objectif, les axes stratégiques et les domaines d’intervention sont énumérés dans le tableau ci-dessous pour une meilleure compréhension. La SNIF, 10 ans après 24 Figure 6. :::: Les axes stratégiques et domaines d'intervention Les personnes vulnérables, les jeunes, les personnes vivant dans les endroits reculés, les femmes. Les jeunes, les persomes vivant dans des endroits reculés. Les MPME, Les agriculteurs. Les personnes vulnérables, les consommateurs, les travail- leurs migrants et leurs familles. Accessibilité des services financiers Éducation financière Amélioration de l'accès au crédit Renforcement du cadre réglementaire Promotion de l'accès aux services de base pour tous de les citoyens en Haiti. Expansion des réseaux de distribution des services financiers, notamment dans les zones rurales et reculées pour les populations faibles. Développement de programmes éducatifs sur la gestion des finances personnelles Sensibilisation à l’utilisation responsable des services financiers disponibles par des groupes cibles de la SNIF. Création de supports pédagogiques d'éducation financière adaptés aux besoins des consommateurs de services et produits financiers. Amélioration de la pénétration financière Diversification de l'offre de produits et services financiers. Intégration des mesures d'inclusion financière dans le cadre réglementaire et institutionnel, favorisant le développement de produits et services financiers accessibles aux populations mal desservies et vulnérables. Mise en place de réglementations (BRH, MEF) visant à protéger les consommateurs contre les pratiques financières abusives. Source: Stratégie Naonale d'Inclusion Financière Gouvernance Régulateur, Secteur Financier, Gouvernement Régulateur, Secteur Financier, Gouvernement Secteur Financier, Gouvernement Régulateur, Gouvernement Cibles Domaines d'intervention Axes Strategiques 3.4 Un Cadre de gouvernance inclusif La mise en œuvre de la SNIF s’appuie sur un cadre institutionnel et politique intégré dans le document. On y retrouve des acteurs gouvernementaux, des organismes de régulation, des institutions financières, ainsi que des représentants des trois pouvoirs de la vie nationale. La représentation des acteurs impliqués est résumée dans le schéma ci-dessous. Figure 7. :::: La structure de Gouvernance Source: Stratégie Naonale d'Inclusion Financière STRUCTURE DE GOUVERNANCE Commission Présidentiel (3 membres) Ministère Intérieur Secteur Microfinance Chambre commerce et Industries Président commission Finance Députés BRH Ministère des Finances Secteur Assurances MENFP Association Professionnelle des Banques Président commission Finances Sénat Ministère Commerce La SNIF, 10 ans après 25 La collaboration et l’engagement des parties prenantes, comprenant les institutions financières, les régulateurs, et les autres structures autonomes, ont été essentiels pour surmonter les défis tels que l’accès limité aux services bancaires et la méfiance envers le système financier. Ensemble, ils ont travaillé pour promouvoir une inclusion financière plus équitable dans le pays, en développant des solutions adaptées aux besoins locaux. La SNIF, 10 ans après 26 IV- LES CONTOURS D’UN CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 4.1 Explorer les horizons du concept : AFI; BM; OCDE; FMI L’inclusion financière est un concept dynamique dont la définition évolue et s’adapte au contexte socio-économique et politique propre à chaque communauté. Cette flexibilité est cruciale, car elle permet une approche plus précise et adaptée aux besoins variés des ménages et des entreprises, tenant compte des spécificités régionales et locales. La figure ci-dessous présente à la fois la vision de l’Alliance Internationale pour l’Inclusion Financière (AFI) et celle promue par la Banque mondiale, deux organisations phares impliquées dans des actions en faveur du secteur, ainsi que la définition adoptée en Haïti. Figure 8. :::: Définition de l'inclusion financière L'AFI a volontairement choisi de ne pas avoir de définition ‘‘unique’’ de l'inclusion financière afin d'encourager ses membres à développer leur propre définition en fonction de leur réalité à un moment donné. Au lieu de cela, l'AFI se concentre sur les facteurs ou les dimensions à prendre en compte en termes d'inclusion financière. Sachant que celle-ci évolue dans le temps et peut ne pas être identique d'un pays à l'autre. Selon la Banque Mondiale, l'inclusion financière est la capacité des individus et des entreprises à accéder à une gamme de produits et services financiers utiles et abordables (transaction, paiement, crédit, épargne et assurance), offerts par des fournisseurs fiables et responsables. L'inclusion financière est un état de développement du système financier où, grâce des mécanismes efficaces et sécurisés, une large gamme de produits et services financiers est accessible à tous les indivi- dus et entreprises haitiens, de manière rapide, abordable et sécurisée. La SNIF, 10 ans après 27 De son côté, le Fonds Monétaire International (FMI) 1 souligne l’importance cruciale de l’inclusion financière pour les ménages, car elle leur permet d’accéder à des financements essentiels. Cela facilite la régulation de leur consommation, la couverture de dépenses significatives, et l’épargne pour l’avenir. De plus, comme illustré dans le tableau ci-dessous, l’inclusion financière aide également les ménages à investir dans des projets commerciaux rentables et à bénéficier de services d’assurance. Tableau 1 Source: Instut pour le développement des capacités du FMI Des besoins de constance Des méthodes informelles qui répondent à ses besoins Des services financiers formels favorisant l'inclusion financière Importance de l’inclusion financière pour les ménages Un endroit sûr pour stocker de l'argent ou des aliments Envoi de l'argent à sa mère Frais de scolarité et dépenses à venir pour le fils Achat de biens durables (par exemple, appareil téléviseur) et d'une maison Développement de son petit magasin Gestion de maladie La mère a besoin d’un revenu pour ses vieux jours Stocker l'argent à la maison Prendre le bus pour remettre de l'argent à sa mère Épargner à la maison, utiliser un groupe d'épargne et de crédit, emprunter à des amis et à la famille Épargner à la maison, utiliser un groupe d'épargne et de crédit Epargner à la maison en utilisant le groupe d'épargne et de crédit Utiliser l'épargne informelle, compter sur les amis et la famille Économiser Compte d'épargne Services de paiement sûrs, rapides et bon marché pour transférer de l'argent Compte d'épargne ou prêt Compte d'épargne ou prêt Besoin d'accéder à des services de paiement, un compte d'épargne et à un prêt commercial Assurance maladie Pension 1 https://www.imf.org/ La SNIF, 10 ans après 28 4.2 Réaliser l’inclusion financière : Cap sur les ODD Intégré au cadre mondial des Nations Unies pour un monde plus convivial, l’accès aux produits et services financiers est considéré comme essentiel pour atteindre sept des dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) (Nations Unies, 2020). Cette constatation souligne l’importance de l’inclusion financière dans l’accomplissement d’objectifs plus larges de développement économique et social. Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), l’inclusion financière est définie comme « l’accès et l’utilisation des services financiers de qualité par l’ensemble de la population, notamment les groupes marginalisés » (OCDE, 2019). Ainsi, promouvoir l’accès aux services financiers devient un levier incontournable pour stimuler la création de richesse, favoriser l’égalité des sexes, soutenir l’éducation et la santé, propulser la croissance économique et l’emploi, renforcer les infrastructures, et promouvoir le développement durable (Banque mondiale, 2018). 4.3 Une approche basée sur des principes Pour ce faire, dès 2009, les décideurs politiques de plusieurs pays ont initié des efforts pour promouvoir les Documents de Stratégies Nationales (DSN), contribuant ainsi à la formulation et à l’adoption de neuf principes de base. Ces principes établissent un cadre stratégique et réglementaire, favorisant une inclusion financière plus novatrice au sein du G20 (OCDE, 2015). Ils sont illustrés dans la figure 8 ci-dessous. Figure 9. :::: Principes de base de l'Inclusion Financièree 9 principes de base del'Inclusion Financière au niveau du G20 Protection Cadre Proportionnalité Connaissances Collaboration Autonomisation Leadership Diversité Innovation Ces principes offrent également un soutien pour assurer la cohérence, la faisabilité et la mise en œuvre rapide des stratégies nationales. En outre, leur application illustre les chaînes de causalité entre les différentes interventions liées aux stratégies déployées, les progrès intermédiaires réalisés, et les impacts finaux sur le terrain. La SNIF, 10 ans après 29 4.4 Un cadre théorique éprouvé : Pour un avenir financier de plus en plus inclusif Le DSNIF propose une série de stratégies financières spécifiques visant à atténuer la vulnérabilité financière des ménages. L’élaboration de ces stratégies s’inspire de la vision intégrée des experts d’organisations internationales reconnues pour leur recherche et leur intervention dans le domaine de l’inclusion financière, telles que l’OCDE, la Banque mondiale, l’AFI, et le FMI, ainsi que de l’approche économique de Franco Modigliani, développée en 1960. En effet, Modigliani, par ses recherches, a contribué à une meilleure compréhension de la consommation financière et de la pratique d’épargne des ménages et des particuliers. En s’inspirant des différentes étapes du cycle de vie des agents économiques telles que la jeunesse, la vie économique active, et la période de retraite, ce cadre théorique a ouvert la voie à une série d’initiatives visant à la conception de produits et services financiers plus contextualisés en fonction des besoins des individus et des ménages. En ce sens, la théorie du cycle de vie financière de Modigliani a joué un rôle déterminant dans l’émergence du mouvement de la microfinance non mutualiste des années 1970, en mettant en évidence les potentiels des services financiers pour autonomiser les populations les plus marginalisées. Les résultats très positifs de ces interventions ont jeté les bases d’une réflexion plus large sur l’importance de l’accès aux services financiers pour le développement économique et social (Servet, 2008). Par exemple, en Afrique de l’Ouest, la mise en œuvre d’institution de microcrédit a permis à de nombreuses femmes de lancer des entreprises artisanales, stimulant ainsi l’économie locale (Briggs, H, 2021). De même, en Asie du Sud, l’utilisation de services bancaires mobiles a considérablement augmenté, facilitant l’accès aux services financiers pour les populations rurales (GSMA ,2023). À partir des années 2000, ce cadre théorique a inspiré la mise en place de politiques publiques favorables à l’inclusion financière. Dans cette mouvance, les gouvernements ont commencé à se pencher davantage sur l’adoption de mesures telles que l’élaboration de Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, dans le but d’étendre l’accès aux services financiers de base, de promouvoir l’innovation financière, de faciliter l’éducation financière, et de renforcer la protection des consommateurs financiers. On constate également que des organisations internationales, des banques commerciales, des entreprises sociales, des institutions de microfinance, des coopératives d’épargne et de crédit, ainsi que des firmes technologiques s’investissent davantage pour diversifier leur offre de produits et de services financiers. C’est dans ce cadre que le Partenariat Global pour l’Inclusion Financière (GPFI) a vu le jour au Sommet de Séoul, par les leaders des 20 pays les plus influents politiquement (G20), en novembre 2010. Dans ce même élan, la Banque mondiale a établi un cadre de référence d’accès universel aux services financiers, nommé UFA-2020. L’approche apporte une perspective supplémentaire, en La SNIF, 10 ans après 30 mettant l’accent sur une logique d’empilement de blocs financiers et non financiers pour renforcer la sécurité financière des 1,6 milliard d’adultes identifiés, à l’époque, comme étant en dehors du système financier formel dans le monde. Les indicateurs associés à l’approche UFA-2020 sont repris dans la figure 9 ci-après. 4.5 Banque Mondiale : Le cadre UFA2020 Pour mesurer l’inclusion financière, des indicateurs clés liés au concept d’accès et d’utilisation sont établis. Ils sont clairement définis en termes de nombre de comptes de transactions et d’instruments de paiement, de la disponibilité et de l’accessibilité aux points de service, de la réalisation d’activités liées à la sensibilisation et à l’éducation financière, ainsi que de la valorisation du flux monétaire. Il est également noté que la réalisation de cette vision englobe l’existence d’infrastructures financières adéquates, soutenues par des outils de technologie de l’information et de la communication (TIC), d’un cadre légal et réglementaire robuste, ainsi que l’engagement proactif des acteurs des secteurs public et privé. Comme le démontre le schéma ci-dessous, ces éléments interdépendants établissent ensemble un cadre solide pour l’inclusion financière, essentielle à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte d’un développement économique durable. 1 Figure 10. :::: Accès universel et utilisation appropriée de produits et services financiers abordables Conception de comptes de transactions et de produits de paiement. Points de service accessible Sensibilisation et éducation financière Valorisation du flux monétaire Clés de l'accès et de l'utilisation Fondation et levier de changement Infrastructures financieres et TIC Engagement des secteurs public et privé Cadre légal et réglementaire L’AFI 2 a été créée en septembre 2008 et apporte depuis un soutien essentiel aux travaux du GPFI (AFI, 2015). Elle regroupe actuellement 120 institutions et 60 pays, dont Haïti. Le pays a rejoint cette organisation en tant que membre principal en décembre 2010 et a signé les déclarations de Maya lors de l’Assemblée Générale de Caputo en Angola. Son engagement envers cette initiative s’est renforcé au fil des années avec des actions concrètes en faveur des jeunes, des femmes, des producteurs, et des entrepreneurs p